Taller — Sistema de gestión

Estimaciones rápidas e informales. Nunca generan factura ni requieren una Orden de Trabajo.

Facturas por una seña o pago adelantado. Pueden estar atadas a una orden de trabajo, un presupuesto, una cotización, o solo a un cliente. Después se descuentan de la factura final.

A diferencia de una cotización, un presupuesto se puede facturar. Se le puede pedir una seña (factura anticipada) y se descuenta al facturarlo.

Sirve para anular o corregir una factura (total o parcial), devolver una seña o dar una bonificación. Siempre se emite sobre un comprobante ya hecho.

Dos usos: entrega de repuestos a un cliente (descuenta el stock y después se factura el remito) y envío de piezas o autos a un tercero (rectificador, tornero, chapista...) hasta que vuelven.

Contás lo que hay en el estante (con el escáner o a mano) y el sistema muestra las diferencias contra lo que dice la computadora. Recién cuando confirmás se corrige el stock. Podés contar por partes (un rubro, un estante) y seguir otro día.

Todo lo que entró y salió del stock, con fecha, motivo y de dónde vino. Sirve para saber por qué un repuesto tiene la cantidad que tiene. (Los movimientos se empiezan a registrar desde que abrís el sistema.)

Repuestos que llegaron al stock mínimo que les pusiste (en la ficha del repuesto: "Stock mínimo" y "Stock ideal"). Tildá los que querés pedir y se anotan en Faltantes a pedir al proveedor.

Cuánta plata tenés parada en repuestos, a precio de costo y a precio de venta.

Sirve para cobrarle al cliente un importe que se debe sumar a lo ya facturado: intereses por mora, gastos de un cheque rechazado, una diferencia de precio o un error que quedó de menos. Aumenta lo que el cliente debe.

Acá llegan los turnos que piden los clientes desde la app. Confirmalos con día, hora y mecánico (el cliente lo ve en su celular), o cargá a mano los que piden por teléfono o en el mostrador. Cuando el auto llega, "Llegó: crear orden" abre la orden de trabajo ya cargada.

Solicitudes por confirmar

Cada día muestra autos usados/tope y, debajo, los cupos por tipo de trabajo (se ajustan en "Configurar cupos"). El cliente solo puede pedir turnos donde hay lugar; el taller puede confirmar igual pasándose del cupo, con un aviso.

Mecánicos y operarios del taller. Se asignan a cada orden de trabajo y a cada tarea.

Un bloque por orden de reparación (tocá el nombre para desplegarlo o cerrarlo). Lo que marcan los mecánicos en la tablet: preparalos (se descuentan del stock y se cargan en la orden), pedilos al proveedor si no hay, o rechazalos. Cuando están listos, el mecánico lo ve en su tablet.

Los trabajos que hace el taller. Al cargar una tarea en una orden, el precio se completa solo. Si tildás "Avisar al cliente", la app del cliente le recuerda el próximo service según los km que indiques, contando desde el último que hizo en el taller. Los valores son de ejemplo: ajustalos a tu taller.

Proveedores de repuestos y servicios. El saldo es lo que les debés de las compras en cuenta corriente.

Cargá la factura que te dio el proveedor. Los repuestos suben solos al stock, los faltantes que estabas esperando se marcan como entregados y el IVA queda en el Libro IVA Compras. Solo la Factura A da crédito fiscal.

Libro IVA Compras del mes: facturas de proveedores con el IVA que se puede descontar (crédito fiscal). Solo las Facturas A dan crédito; las B y C van a "sin crédito". Las notas de crédito restan.

Cuánto IVA hay que pagar a ARCA en el mes: el IVA de lo que vendiste (débito) menos el IVA de lo que compraste (crédito). Si el crédito es mayor, la diferencia queda a favor para el mes siguiente.

La orden de compra es el pedido que se le hace a un proveedor o comercio cuando hay que ir a buscar un repuesto: qué se pide, a quién, quién lo retira y para qué orden de trabajo. Se imprime para llevarla, y cuando llega el repuesto se pasa a factura de compra.

Al final del día se cuenta el efectivo del cajón y se compara con lo que el sistema dice que debería haber. Solo el efectivo entra al cajón: transferencias, tarjetas y cheques se muestran aparte.

Libro IVA Ventas del mes: todas las facturas, facturas anticipadas y notas de crédito con neto gravado, IVA 21% y total. Las notas de crédito restan. Es la base que usa el contador para la declaración mensual.

Todo lo que entra y sale del cajón, con su saldo. Desde acá también depositás efectivo en el banco o cargás gastos y retiros que no tienen factura.

Tus cuentas bancarias con su saldo según el sistema. Podés compararlo con el extracto del banco para ver si falta cargar algo.

Los cheques que te dan los clientes. Completá el banco, el número y la fecha de cobro; después los depositás o los entregás a un proveedor. Si el banco lo rechaza, el cliente vuelve a deber el importe.

Lo cobrado con tarjeta queda acá hasta que el banco lo acredita. Al acreditar anotás cuánto te descontaron y la plata entra a la cuenta bancaria.

Se generan automáticamente al facturar una orden. No se cargan a mano.